Apollo adquire IGT e Everi em negócio avaliado em US$ 6,3 bilhões

Lea Hogg July 26, 2024

SiGMA news

Apollo adquire IGT e Everi em negócio avaliado em US$ 6,3 bilhões

A International Game Technology PLC (IGT) e a Everi Holdings Inc. anunciaram um acordo definitivo para sua aquisição simultânea por uma nova holding de propriedade de fundos geridos por afiliadas da Apollo Global Management, Inc. A transação, toda em dinheiro, avalia os negócios adquiridos em aproximadamente US$ 6,3 bilhões.

***Fonte: SiGMA; Detalhes da aquisição***

Em fevereiro deste ano, IGT e Everi haviam firmado acordos para que a IGT separasse seu negócio de Jogos e Digital (IGT Gaming) por meio de uma cisão tributável para os acionistas da IGT, e então imediatamente combinassem esse negócio com a Everi. Pelos novos acordos, os Fundos Apollo adquirirão a IGT Gaming e a Everi. Após o fechamento, a IGT Gaming e a Everi serão empresas privadas que fazem parte de uma única empresa combinada.

Como a IGT e a Everi se integrarão à Apollo

A Apollo Global Management tem planos de integrar a IGT e a Everi, formando uma empresa combinada sob sua gestão. O negócio envolve a aquisição do negócio de Jogos e Digital da IGT e da Everi em uma transação totalmente em dinheiro.

O processo de integração verá a Apollo separar o negócio de jogos da IGT e fundi-lo com a Everi, uma provedora especialista em tecnologia de cassinos e pagamentos. Esta jogada estratégica visa criar um jogador mais forte na indústria global de jogos, FinTech e digital.

A transação, sujeita a aprovações regulatórias e aprovação pelos acionistas da Everi, espera-se que seja concluída até o final do terceiro trimestre de 2025. É importante notar que a aprovação dos acionistas da IGT não é necessária para a transação.

Espera-se que esta integração aprimore os segmentos centrais da IGT Gaming, oferecendo aos clientes um portfólio mais abrangente de ofertas. Também visa proporcionar um valor significativo aos acionistas da Everi à medida que avançam com os Fundos Apollo como seu parceiro.

Acionistas e perspectivas futuras

Os acionistas da Everi receberão US$ 14,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 56% sobre o preço de fechamento das ações da Everi em 25 de julho de 2024. A IGT receberá US$ 4,05 bilhões em receitas brutas em dinheiro para a IGT Gaming, com partes significativas das receitas em dinheiro esperadas para serem usadas para pagar dívidas e retornadas aos acionistas.

De Agostini S.p.A., the majority shareholder of IGT, has committed to make a minority equity investment in the combined enterprise at the closing of the transaction. Upon completion of the sale of IGT Gaming to the Apollo Funds, IGT will change its name and stock ticker symbol, becoming a premier pure play lottery business.

A transação com os Fundos Apollo foi aprovada por unanimidade por um comitê especial do Conselho de Diretores da IGT e por todos os membros do Conselho de Diretores da Everi. Os acordos de transação anteriores entre IGT e Everi firmados em 28 de fevereiro de 2024 foram rescindidos.

Vince Sadusky, CEO da IGT PLC, (foto acima), afirmou: “Nosso novo acordo representa uma evolução positiva de nossa transação anteriormente anunciada com a Everi e um culminar bem-sucedido do processo de revisão estratégica que a IGT iniciou no ano passado. Esta transação permitirá que a IGT Gaming continue a investir e aprimorar seus segmentos centrais em crescimento enquanto fornece aos clientes um portfólio mais abrangente de ofertas.”

Randy Taylor, Presidente e CEO da Everi, adicionou: “Acreditamos que essa transação mantém a integridade e a forte racionalidade estratégica de nosso acordo original com a IGT, mas agora também proporciona um valor significativo e certo aos nossos acionistas à medida que avançamos com os Fundos Apollo como nosso parceiro. Ao unir forças com a IGT Gaming, esperamos continuar liderando, inovando e proporcionando um valor inigualável aos nossos clientes como um jogador mais forte na indústria global de jogos, FinTech e digital.”