Apollo ซื้อกิจการ IGT และ Everi ด้วยข้อตกลงมูลค่า 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Lea Hogg July 26, 2024

SiGMA news

Apollo ซื้อกิจการ IGT และ Everi ด้วยข้อตกลงมูลค่า 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

International Game Technology PLC (IGT) และ Everi Holdings Inc. ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการเข้าซื้อกิจการพร้อมกันโดยบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของโดยกองทุนที่จัดการโดยบริษัทในเครือของ Apollo Global Management, Inc. การทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมดนั้น มูลค่าธุรกิจที่ถูกเข้าซื้อกิจการอยู่ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์

***ที่มา SiGMA; รายละเอียดการเข้าซื้อกิจการ***

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ IGT และ Everi ได้ตกลงกันที่จะแยกธุรกิจเกมและดิจิทัล (IGT Gaming) ออกจากกันผ่านการแยกธุรกิจที่ต้องเสียภาษีให้กับผู้ถือหุ้นของ IGT จากนั้นจึงรวมธุรกิจนี้เข้ากับ Everi ทันที ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ กองทุน Apollo จะเข้าซื้อกิจการ IGT Gaming และ Everi หลังจากการปิดกิจการ IGT Gaming และ Everi จะกลายเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรวมเดียว

IGT และ Everi จะบูรณาการกับ Apollo ได้อย่างไร

Apollo Global Management มีแผนที่จะรวม IGT และ Everi เข้าด้วยกันโดยจัดตั้งบริษัทร่วมภายใต้การบริหารจัดการ ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการธุรกิจเกมและดิจิทัลของ IGT และ Everi ในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด

กระบวนการบูรณาการจะทำให้ Apollo แยกธุรกิจเกมของ IGT ออกไปและรวมเข้ากับ Everi ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เฉพาะด้านเทคโนโลยีคาสิโนและการชำระเงิน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก FinTech และดิจิทัล

ธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Everi คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ IGT สำหรับธุรกรรมนี้

การบูรณาการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับกลุ่มหลักของ IGT Gaming ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมอบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะมอบคุณค่าที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นของ Everi ขณะที่พวกเขาเดินหน้าต่อไปโดยมี Apollo Funds เป็นพันธมิตร

ผู้ถือหุ้นและแนวโน้มในอนาคต

ผู้ถือหุ้นของ Everi จะได้รับเงินสด 14.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 56 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดหุ้นของ Everi เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2024 IGT จะได้รับเงินสดสุทธิจำนวน 4.05 พันล้านดอลลาร์จาก IGT Gaming โดยคาดว่าเงินสดจำนวนมากจะถูกนำไปใช้ชำระหนี้และส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้น

De Agostini S.p.A. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IGT ได้ตกลงที่จะลงทุนในบริษัทที่ควบรวมกันนี้เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น เมื่อการขาย IGT Gaming ให้กับ Apollo Funds เสร็จสิ้นแล้ว IGT จะเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์หุ้นของบริษัท ซึ่งจะกลายเป็นธุรกิจลอตเตอรีเพียวเพลย์ชั้นนำ

ธุรกรรมกับ Apollo Funds ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการบริหาร IGT และได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริหาร Everi ข้อตกลงธุรกรรมก่อนหน้านี้ระหว่าง IGT และ Everi ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

Vince Sadusky ซีอีโอของ IGT PLC (ในภาพด้านบน) กล่าวว่า “ข้อตกลงใหม่ของเราถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกของธุรกรรมกับ Everi ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ และถือเป็นการบรรลุผลสำเร็จของกระบวนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ที่ IGT เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ธุรกรรมนี้จะช่วยให้ IGT Gaming สามารถลงทุนและปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่กำลังเติบโตต่อไปได้ พร้อมทั้งมอบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นให้กับลูกค้า”

Randy Taylor ประธานและซีอีโอของเอเวอรีกล่าวเสริมว่า “เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้ยังคงความสมบูรณ์และเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของข้อตกลงเดิมของเรากับ IGT ไว้ได้ แต่ตอนนี้ยังมอบคุณค่าที่สำคัญและแน่นอนให้กับผู้ถือหุ้นของเราอีกด้วย ขณะที่เราเดินหน้าต่อไปโดยมี Apollo Funds เป็นพันธมิตรของเรา ด้วยการร่วมมือกับ IGT Gaming เราคาดหวังว่าจะสามารถเป็นผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมอบคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้าของเราในฐานะผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก FinTech และดิจิทัล”